继小鹏汽车之后,理想汽车也将赴港二次上市。
8月3日,理想汽车官方宣布正式启动香港公开发售计划,以及公司A类普通股于香港联合交易所有限公司主板上市计划。据了解此次在港上市,理想汽车计划初步发售1千万普通股,发售价将不超过每股150.00港元。此次在港股上市的1千万普通股再加上目前在美股市场投放的9千万普通股,目前理想汽车在全球发售的普通股合计正好为1亿股。
据理想汽车官方表示,其在美国存托股(每一股美国存托股代表两股A类普通股)将继续在在“纳斯达克”上市并交易,而此次上市计划是理想汽车A类普通股在香港联交所的双重上市。在目前阶段,投资者只能在港交所购买A类普通股而非美国存托股。完成上市计划后,理想汽车在香港联交所上市的A类普通股将可以与在纳斯达克上市的美国存托股互相转换。
此后,理想汽车将根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据该公司于2021年8月3日在香港发行的招股章程中所述的回拨机制,其在香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为50,000,000股新的A类普通股。此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以使公司在国际发售中额外发行最多合共15,000,000股新的A类普通股,如果这两项计划都能实现的话,理想汽车预计在全球发售普通股将达到1.55亿股。
对于此次在港主板上市所筹集到的资金用途,理想汽车表示拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;运营资金及其他一般公司用途。
资料显示,理想汽车于2019年11月开始量产理想ONE,截至2021年7月31日,已交付逾7.2万辆理想ONE。根据业内统计报告,按销量计,理想汽车在中国新能源汽车市场排名第六,占市场份额2.8%。
目前,理想汽车自有的常州生产基地的年产量是10万辆,2020年的利用率约为36%。公司计划于2022年将其产能增至20万辆。此外,理想汽车的直营零售体系建设正在加速布局。截至7月31日,理想汽车在全国已有109家零售中心,覆盖67个城市。公司计划到2021年底将建成200家直营零售中心,覆盖全国超过100个城市。